Orodje 360-stopinjskega finančnega svetovanja omogoča, da na osnovi podrobnejšega pregleda vaših potreb in želja izdelamo celovito rešitev za uresničitev vaših zastavljenih ciljev. Na tak način vam ponuja celovit, enostaven in učinkovit pregled financ na enem mestu.
Izdelava osebnega finančnega načrta temelji na analizi vašega trenutnega finančnega stanja. Ključna področja določanja ciljev so:
- financiranje lastnine in trajnih potrošniških dobrin
- oblikovanje likvidnostnega načrta, strategije in razporeditev investicij
- zavarovanje dohodkov, družine in lastnine
- dolgoročna varčevanja za finančno neodvisnost, dodatno pokojnino, šolanje otrok itd.
- drugi osebni cilji.
