1. | Opredelitev finančnih ciljev stranke. | |
2. | Določitev prioritet glede na želje in potrebe stranke. | |
3. | Izbira najprimernejših rešitev s pomočjo ekipe strokovnjakov. | |
4. | Izdelava finančnega poročila z načrtom za dosego zastavljenih ciljev. | |
5. | Letno spremljanje napredka doseganja ciljev. | |
6. | Prilagajanje ciljev glede na življenjsko situacijo stranke. | |
|
Finančno načrtovanje temelji na štirih stebrih: naložbe in varčevanja, dodatno pokojnino, financiranje in zavarovanja. ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |