Paket Premium zajema tudi storitev finančnega načrtovanja, ki se začne s poznavanjem in usklajevanjem finančnih ciljev stranke. Osebni bančnik nato v okviru tega z ekipo strokovnjakov za naložbe v vzajemne sklade, borzno posredništvo in zavarovanja redno opravlja analizo finančnega trga, ki temelji na ciljih in potrebah stranke.
Strokovnjak za naložbe v vzajemne sklade skupaj s stranko redno pregleduje njen portfelj, tako da zagotovi, da so naložbeni deleži v skladu z njenimi naložbenimi cilji in trenutnim borznim okoljem. Strokovnjak za zavarovanja pomaga pri razumevanju potreb stranke na področju zavarovanj in jo usmerja, da lahko zaščiti tisto, kar ji največ pomeni. Specialist za borzno posredništvo pa je strankam na voljo pri prepoznavanju priložnosti na delniških trgih v skladu z njihovim profilom vlagatelja.
Če želite izkoristiti dodatno strokovno podporo pri načrtovanju vaše prihodnosti, kontaktirajte vašega osebnega bančnika ter se dogovorite za sestanek z njim in strokovnjaki, ki vam bodo pomagali pri vzpostavitvi celovitega pogleda na vaš finančni portfelj.
