Obveznice z obrestno mero 7,375 % letno so bile izdane 29. junija 2023. Banka jih je izdala z namenom izpolnjevanja regulatornih zahtev (MREL) in v splošne bančne namene.
Obveznice z ISIN kodo XS2639027346 in bonitetno oceno Baa2 (Moody's) so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem zunaj Združenih držav Amerike in bodo uvrščene v trgovanje na Luksemburško borzo vrednostnih papirjev, Euro MTF trg.
Izdajo obveznic so za Novo KBM organizirale banke BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank in UniCredit Bank AG (Joint Bookrunners). Pri izdaji so sodelovali pravni svetovalci Wolf Theiss in Linklaters.
Nova KBM, ki je od februarja letos članica Skupine OTP, je 22. junija 2023 uspešno zaključila prodajo obveznic v višini 400 milijonov evrov in triletno ročnostjo z možnostjo odpoklica po dveh letih.
